Trois ans plus tard, l'histoire des mages recommence.
Jang Wuk, qui est revenu d'entre les morts, possède maintenant le pouvoir de la pierre de glace. Celui-ci devient un chasseur de métamorphes d'âme. Un jour, il fait la rencontre fatidique d'une mystérieuse jeune femme, prisonnière de sa propre maison, qui lui demande son aide pour retrouver sa liberté. Cette rencontre va bouleverser leur vie. Du côté de Seo Yul, en trois ans, celui-ci a maigri, il souffre de plus en plus de la maladie du ver de sang. Une crise coexiste en lui, entre acuité et affection.